Warren Buffett híresen hosszú távú befektetésekre fókuszáló cége, a Berkshire Hathaway az elmúlt negyedévben meglepő lépést tett, és eladta hatalmas Apple részvényeinek majdnem felét.
Az omahai központú konglomerátum a negyedéves jelentésében közölte, hogy az iPhone gyártó vállalatban lévő részesedése 84,2 milliárd dollárt ért a második negyedév végén, ami arra utal, hogy az „Omahai Orákulum” több mint 49%-át eladta a technológiai részvényeknek. Még az eladások után is az Apple marad messze a legnagyobb részvényrészesedése a Berkshire-nek.
Buffett már az első negyedévben 13%-kal csökkentette az Apple részesedését, és a májusi éves Berkshire találkozón utalt arra, hogy ennek adózási okai voltak. Buffett megjegyezte, hogy „egy kis Apple” eladása idén hosszú távon kedvezne a Berkshire részvényeseinek, ha az Egyesült Államok kormánya megemelné a tőkefelhalmozási adót a növekvő költségvetési hiány enyhítése érdekében.
Az eladások mértéke azonban azt sugallja, hogy ennél többről lehet szó, mint pusztán adómegtakarítási lépésről.
Bajban lehet az Apple?
Miután az első negyedévben csökkentek az Apple részvények azzal kapcsolatos aggodalmak miatt, hogy lemaradnak a mesterséges intelligencia innovációban, a második negyedévben 23%-kal emelkedtek, mivel részletesebben ismertették a befektetőkkel a jövőbeli terveiket a mesterséges intelligenciában.
Nem lesz egyértelmű, miért adja el Buffett a nyolc évvel ezelőtt vásárolt részesedést, legyen az cégbeli okok, piaci értékelés vagy portfóliókezelési aggodalmak (Buffett általában nem szeretné, ha egyetlen részesedés túl nagyra nőne). A Berkshire Apple részesedése egyszer olyan nagy volt, hogy az egész részvényportfólió felét tette ki.
A 93 éves befektető karrierje nagy részében elkerülte a technológiai cégeket az Apple előtt. A Berkshire 2016-ban kezdte el vásárolni a részvényt Buffett befektetési helyettesei, Ted Weschler és Todd Combs hatására. Az évek során Buffett annyira megkedvelte az Apple-t, hogy drasztikusan növelte a részesedést, így az lett a Berkshire legnagyobb befektetése, és a technológiai óriást a biztosítói csoport után a második legfontosabb vállalatnak nevezte.
Buffett az utóbbi időben többet adott el legnagyobb részesedéseiből. Nemrégiben elkezdte csökkenteni a második legnagyobb részesedését – a Bank of America-ban – 3,8 milliárd dollár értékű banki részvénytől megszabadulva egy 12 napos eladási hullám során.
Összességében a negyedéves jelentés azt mutatta, hogy Buffett az elmúlt negyedévben részvényeket adott el, miközben az S&P 500 rekordot döntött az amerikai gazdaság „puha landolásának” reményében. Ezt a puha landolást azonban megkérdőjelezték a pénteki vártnál gyengébb júliusi foglalkoztatási jelentés alapján.
